极度内卷！图表分析新能源汽车竞争格局

表1 新能源汽车五月份上险数据

整体的格局

从这张表格里面，我们可以把当下上险排名前20汽车企业的竞争格局大致分析清楚。

1）主攻A00/A0 BEV的车企：在表格里面，五菱、长安、奇瑞、长城、合众和零跑，其实本质上都是一种打法——在纯电动A00和A0细分市场做文章。这条路径在五菱走通以后，本质上没有大的差异化。在3万元（120公里）、5-6万元（300公里）两个层级，各家只有成本差异化，没有特性差异化。

2）品类分散的车企：比亚迪、上汽是比较类似的，在BEV和PHEV领域产品多，其中BEV领域除了汉EV以外，TOP3的占比分散，放到每个细分市场来看，比例都不算太高。

3）单品支撑的车企：以特斯拉为代表，1-2款占比很高。其实从整体格局来看，是把燃油车的份额给抢掉了。排列前茅的蔚来、小鹏和理想，整体的战术也是想和特斯拉看齐的。

4）埃安和北汽：这两家走的路线还是围绕纯电轿车做一部分2B市场，然后同其他品牌一样做个人市场。

5）合资车企：以南北大众、BMW和通用为代表，目前的实际状态是BEV起量比PHEV困难，BEV的打法按照规划还是存在问题的。

如下图所示，其实可以这么理解：谁的A00占比越小、并在各个车型方面能站住脚，才会更有长期的发展空间——在当下A00的纯电轿车占了整个纯电轿车市场50%以上份额、占全部纯电车33%以上份额的情况下，在其他谱系站住脚才能有长期的发展。

图1 纯电1-4月分级谱系

A00级的突破

下面这张图特别有意思，中国2021年前四个月的上险数据，把EV、混动（含PHEV）和汽油车放在一起，我们发现A00纯电轿车达到了在该级别市场99%的占比。也就是说，在上面的几家企业发力A00纯电车以后，中国率先完成了A00级的全部（99%）纯电化。

图2 2021年1-4月分车身级别和动力总成的上险数据概览

整体渗透率的提高，主要是发生在A00轿车里面的，其他级别最好的状态是在10%左右。

图3 2021年1-4月分车型渗透率（左边是SUV，右边是轿车）

核心要素还是价格。我们把5月的上险数量按照规模大小，然后结合轴距和价格做一个“气泡图”，标上续航里程就能看明白——

图4 A00和A0电动车的价格体系

1）2米的轴距、120公里的续航，作为通勤工具匹配上3万不到的价格就变成了“黄金基准”。后来者如长安E-Star，在上面的基础上加轴距、加里程（同价格）也能拉开一些大小的差异化；

2）剩下的就是轴距大一些的产品，配上300公里或400公里的续航，搭配6-7万以内的价格（实际终端还会有一些浮动折扣）。

这种战术，基本可以被任何需要油耗积分的企业所使用，能够把这个品类99%的市场份额打下来，没有内燃机做对手，完全是BEV内卷。

在这种残酷的价格内卷下，想和续航100+公里、3万元的车形成差异化，只能做5-6万元、续航300公里的产品（这还是有补贴的条件下），这就直接把上面10万左右定价体系的电动车给带崩了。从这个情况来看，其实这种“工具属性”的A00级车直接影响到了A0级别的SUV和轿车——目前就只有哪吒V、比亚迪E2和小鹏G3三款车四个月销量过5千台的。从某种意义上，上海控制A00电动车的失败，意味着投放纯电A0级别的轿车和SUV不会有太好的结果。所谓“A00一出，小的纯电市场寸草不生”，曾经比亚迪元EV也是一款神车级别的车型。

表2 A00纯电对“周边”较长轴距BEV车型的影响巨大

小结：

第一轮A00纯电是和补贴挂钩的，带来了长期的影响和补贴政策的改变；第二轮A00政策则是和“电动汽车下乡”及普惠联系在一起的。

目前看来唯一影响这个品类发展的就是这部分原来车辆“是不赚钱的”——得靠积分拉回来。而原材料涨价和供应紧张以后，使得车企会根据自己的需求来配置数量，如果不是这一轮供应链问题，每个月五菱能做到5万台，而欧拉和长安做个2万台都没问题。

在这个极度内卷的细分市场，走的是“千元智能手机”的套路，其实并没有什么很好的商业模式。当然，最终电动汽车还是要往上走的。

图｜网络及相关截图

作者简介：朱玉龙，资深电动汽车三电系统和汽车电子工程师，著有《汽车电子硬件设计》。