半年度丨车市延续“后疫情”时代增长态势，下半年将如何

整体市场表现

01 汽车市场零售量和批发量回温

中国率先从新冠疫情的冲击中走出，生产秩序恢复，经济复苏，汽车领域的终端消费也已经恢复到疫情前的同期水平，2021年上半年累计销量达1042万。

尽管今年以来由于全球芯片供应短缺，导致部分厂商调整生产结构。但总体来看，批发量维持在了相对稳定的水平，980万的批发数与疫情前同期，略有下降但基本接近。

 

 

 

 

02 豪华和自主市场增速略高于整体市场

全球芯片短缺蔓延，合资车企作为国内汽车芯片最主要需求方，首当其冲受到影响，市场份额由45%下调到43.2% ；而豪华车企在芯片的库存备货中准备相对较为充分；同时，部分自主品牌芯片实现了自主供应，在本轮芯片短缺潮中稳定生产，并逐步扩大了市场份额。

 

 

03 各系别销量表现

豪华品牌份额走势持续上升

在华东区域销量表现较好

近年来，豪华品牌在价格上不断下探，以争夺市场份额。与此同时，在产品策略上也持续加快SUV 产品的投入及换代。在国内消费能力不断提升的大背景下，共同推动了豪华品牌市场的快速发展，份额扩大到了18.6%。

 

 

据威尔森监测，一二线城市仍然是豪华车的主力市场，上海市继续勇夺全国豪华车市场销量冠军。且伴随华东经济强势发展，豪华车市场份额进一步扩大到45%，相对而言，华北地区豪华车市场份额逐年萎缩，2021年H1已下降到11%。

 

 

自主品牌市场份额止跌回升

销售核心集中二三四线城市

随着疫情得到控制，实体经济全面复苏，消费信心维持在较为健康的水平，带动了自主品牌的销量增长。并且，自主品牌高度依赖SUV 的情况有所缓解，轿车销量占比也恢复至31.8%。

同时，在新能源车领域，自主品牌不断推出有竞争力的产品，大大提升了自主品牌的市场影响力。

 

 

自主品牌主战场仍然是以二-四线城市为主，但得益于政策红利，以及随着自主品牌不断向高端化突破，尤其是新能源领域的高端产品投入，也带动了自主品牌在一线城市的发展。

 

 

合资品牌市场份额收缩至50%以下

销售核心集中于二三线城市

豪华品牌下探对合资品牌的市场份额造成了不少冲击，同时芯片短缺对合资车企也造成了实质性的影响，在芯片产能恢复之前，相信合资车企仍需承受一定的压力。

 

 

从城市层级来看，近年来合资品牌的核心市场并未发生太大变化，二、三线城市仍是主要的销量市场。而随着国家对乡镇经济的扶持，预计未来市场仍有向下扩张的空间。

 

 

*更详细的豪华、自主及合资品牌上半年销量表现及区域表现见精华版报告。

细分市场表现

轿车、SUV已平分秋色

SUV经过多年的高速增长，近年来脚步已经渐渐放缓，市场红利淡出，与轿车平分市场的格局逐步稳定。

 

 

 

 

区域市场表现

2021H1乘用车城市销量TOP15

TOP 15的城市销量排名变化不大，份额相对稳定，上海、北京、成都、广州在汽车消费上仍然引领市场发展。

 

 

下半年展望

01 宏观经济指标-宏观经济整体向好

整体经济：2021年上半年，国民经济持续稳定恢复，稳中加固、稳中向好，但全球疫情持续演变，外部仍存在不稳定性。

供给侧：2021年上半年，规模以上工业增加值同比增长15.9%，两年平均增长7.0%。6月，中国制造业采购经理指数（PMI）为50.9%，继续位于临界点以上，制造业延续稳定扩张态势。

需求侧：2021年上半年，各项投资保持良好增速，全国固定资产投资（不含农户）255,900亿元，同比增长12.6%；比2019年1—6月份增长9.1%。

02 车市供求双方-车市将恢复到疫情前规模

•从1月份开局，2021年上半年的整体态势发展良好，特别是新能源车市场销量屡创新高，2021年上半年乘用车市场已经恢复至2019年H1水平。

•虽然疫情在局部地区有所反复，但整体上仍在控制范围内，同时随着全国疫苗接种的普及，全国经济活动将会更加有序稳定地开展，居民消费信心恢复，出行需求恢复正轨，这都将有利刺激新车购买。

•同时国家指出需要稳定汽车消费，推动新一轮汽车下乡和以旧换新，这将刺激下线城市的市场需求释放。

•芯片短缺问题在短期内仍将影响全球汽车市场，厂商在排产结构上不可避免需要调整结构，对市场仍会造成局部影响，但于乘用车市场整体而言仍是稳重发展。

03 政策环境-强有力的政策支持

01月05日，发改委等11个部门发布《关于提振大宗消费重点消费促进释放农村消费潜力若干措施的通知》，提出稳定和扩大汽车消费的任务。释放汽车消费潜力，鼓励有关城市优化限购措施，增加号牌指标投放。开展新一轮汽车下乡和以旧换新。

02月09日，商务部发布《关于印发商务领域促进汽车消费工作指引和部分地方经验做法的通知》，指出要充分用好用足已有汽车消费政策，全链条发展汽车流通、促进汽车消费，满足人民群众汽车消费需求。

03月08日，国家发改委将开展汽车下乡和以旧换新，同时继续放开新能源汽车限购政策。

下半年市场预测

上调2021年零售量预测至2200万

2021年以来，乘用车市场延续去年下半年的“后疫情”时代的增长态势。

一方面，国内疫情防控和经济社会发展成果理想，宏观经济稳步回升，为车市消费良好的支撑。另一方面，在去年上半年在疫情影响下，车市严重下滑，低基数效应下实现上半年的高增长。另外，新能源市场的持续火爆，也为零售增量提供了很大贡献。

因此，上调全年预测总量至2200万，同比增幅由7.8%上调至10.8%。随着2020年下半年市场脱离疫情困扰，呈现恢复性增长，对比基数回升，预期增速将逐步放缓，三季度末开始增速或将转负，下半年同比增速下降至-3.6%。

 

 

 

 

来源：盖世汽车大V说